IPO 新股上市

IPO 新股上市

香港交易所是世界上市值最大的交易所之一,股票交易持续活跃,是企业上市集资的理想平台。透过在香港上市,企业能够获得理想的估值水平、提升企业管治。同时,香港上市具有速度快、后续融资手续申办时间短等优势,有助企业快速扩展国际业务。

为吸引新兴产业公司及提升香港竞争力,香港联合交易所有限公司于2017年12月15日公布上市改革,修订GEM及主板上市规则,并容许尚未盈利/未有收入的生物科技公司以及不同投票权架构的新兴及创新产业公司,在作出额外披露及制定保障措施后在主板上市。

企业一旦决定上市就需要尽快做好准备,开始上市流程。企业需要制定一份周密的经营规划、企业架构、税务架构、“投资故事”,以及符合上市要求的企业管治和财务体系;并从第一天起,企业就要准备应对监管法规、企业运营、风险管理、财务报告、投资者关系以及其他各个方面的监管要求。与此同时,企业还需继续有效地运营公司日常业务及制定公司发展战略。

中国北方证券集团有限公司是一所全面而多元化的上市融资策划机构及上市召集人,提供一站式召集专业团体,包括:券商、保荐人、上市咨询策划人、媒体及公关、财务顾问、审计、律师等,的服务。北方证券能召集合作长久的团队熟练地处理上市申请、融资、后市合规统筹等各个上市阶段,全力为客户争取最有效的上市及融资方案,扩展其融资规模及提高其市盈率。

中国北方证券集团有限公司 作为上市策划召集及组织人、顾问、全球协调人、主承销商及账簿管理人,主要工作包括:

物色及挑选符合公司体制、规模、行业、甚至费用等的最佳中介人组合
提供准上市公司的重组包括企业结构,注册地点及模式、资本结构/重组、业务重组及上市架构等意见及执行
协调其他参与上市工作的中介机构的工作
为公司上市辅导及定位
负责安排公司国际路演,推销公司的新股发行,包括安排大型推介会、一对一的基金会、研究报告的编写、传媒的报导和访问等
充分挖掘投资故事、创造最大市场需求和最优定价,为成功发行保驾护航
就首次上市的定价、承销结构与时机提供建议并负责牵头组织承销团
股票之分配
维护企业上市后合理价格,使股价获得支持